Das friedliche Leben von Zwergen, Elfen und anderen Bewohnern einer idyllischen Waldlichtung wird jäh gestört, als ihr magischer Talisman, das Schwein der Waisen, von Trollen gestohlen wird. Ein Orakel des Zauberers bestimmt den unbedarften Wichtel Puck und den neunmalklugen Raben Muhugin dazu, die Sau aus dem Land der Trolle zurückzuerobern. Damit beginnt eine abenteuerliche Reise zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Die beiden geraten an Räuber und Schweinehunde, sie bestreiten ein Ritterturnier, kämpfen gegen Meeresungeheuer und Piraten. Ihre Mission führt sie in den Wilden Westen, sie erleben den Zauber aus tausendundeiner Nacht und schlagen sich durch den tiefsten Dschungel. Blutdürstige Kreaturen lauern ihnen auf, und ständig kreuzt ein rätselhaftes Wesen ihren Weg, das ihnen nach dem Leben trachtet. Gelingt es Puck, dem gnadenlosen Trollkönig das Schwein aus den Pranken zu reißen und als Held zurückzukehren, um das Herz der Waldfee Holla zu erobern?
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